4月27日，國際葡萄與葡萄酒組織（OIV）總干事保羅•羅卡•布拉斯科（Pau Roca Blasco）以網(wǎng)絡(luò)會(huì)議的形式公布了2021年全球葡萄酒行業(yè)最新數(shù)據(jù)報(bào)告。數(shù)據(jù)顯示，全球葡萄酒消費(fèi)開始從新冠疫情中部分復(fù)蘇，網(wǎng)上葡萄酒銷售蓬勃發(fā)展，國際葡萄酒貿(mào)易創(chuàng)出新高，全球產(chǎn)量連續(xù)三年略低于10年平均水平，葡萄種植面積中國位列全球第3位。
數(shù)據(jù)概覽
全球葡萄園面積
圖1：全球葡萄園面積變化情況
2021年，全球葡萄園面積730萬公頃。一方面，諸如意大利、法國等一些歐盟國家以及中國、伊朗這些國家的葡萄園種植面積出現(xiàn)上漲趨勢(shì)。另一方面，南半球主要葡萄種植國家（澳大利亞和新西蘭除外）以及美國、土耳其、摩爾多瓦的葡萄種植面積出現(xiàn)顯著下滑。
在北半球，歐盟葡萄園面積連續(xù)8年穩(wěn)定在330萬公頃。西班牙以96.4萬公頃的葡萄種植面積，位列全球第一位，較2020年增長了0.4%。法國的葡萄園面積79.8萬公頃，較2020年增長了0.2%，排在第二位。意大利的葡萄種植面積71.8萬公頃，與2020年保持一致。中國位列第3位。與2020年相比，其他歐盟國家的葡萄園面積大多數(shù)出現(xiàn)了下降，諸如葡萄牙（19.4萬公頃，下降了0.2%），羅馬尼亞（18.9萬公頃，下降了0.7%）、匈牙利（6.4萬公頃，下降了1.2%）。而德國的葡萄園面積保持穩(wěn)定，10.3萬公頃。
圖2：全球主要國家葡萄園面積情況
在歐盟以外，自2018年，摩爾多瓦的葡萄園面積持續(xù)呈下降趨勢(shì)，2021年的面積14萬公頃，較2020年下降了1.4%。這與摩爾多瓦政府2010年發(fā)起的葡萄酒行業(yè)重組計(jì)劃相關(guān)。另一方面，俄羅斯的葡萄園種植面積連續(xù)四年出現(xiàn)增長，2021年達(dá)到了9.6萬公頃，較2020年增長了0.8%。
土耳其的葡萄園面積已連續(xù)8年出現(xiàn)下降趨勢(shì)，2021年的葡萄園面積41.9萬公頃，較2020年下降了2.7%，但仍位列全球第五位。
2000年-2015年期間，中國的葡萄園面積顯著擴(kuò)張，直到最近幾年才有所放緩。2021年，中國的葡萄園面積已位列全球第三位，達(dá)78.3萬公頃。
圖3：全球葡萄酒產(chǎn)量變化
美國的葡萄園面積自2014年一直持續(xù)下降，2021年的面積為40萬公頃。除其它因素外，解決近年來葡萄供應(yīng)過剩問題也可能是導(dǎo)致下降的原因。
在南美洲，阿根廷的葡萄園面積自2015年以來一直下降，2021年達(dá)到了21.1萬公頃，較2020年下降了1.7%。氣候因素可能是導(dǎo)致面積減少的主要原因，像門多薩產(chǎn)區(qū)面臨著缺水、升溫及干旱情況。相反，2021年智利的葡萄園面積較2020年增長了1%，達(dá)到了21萬公頃。巴西的葡萄園面積在連續(xù)8年出現(xiàn)下降后，2021年略有增長，達(dá)到了8.1萬公頃。
2021年，南非的葡萄園面積12.2萬公頃，較2020年下降了2%，尤其2015年-2017年的嚴(yán)重干旱，導(dǎo)致葡萄園面積已連續(xù)7年出現(xiàn)下降。自2014年，南非葡萄園面積已減少7500公頃。
在大洋洲，2021年，澳大利亞的葡萄園面積與2020年相持平，14.6萬公頃。新西蘭的葡萄園面積小幅上漲了0.1%，達(dá)到了4.1萬公頃。
全球葡萄酒產(chǎn)量
圖4-1：全球主要國家葡萄酒產(chǎn)量
2021年，全球葡萄酒產(chǎn)量260億升，較2020年下降了近1%。總的來說，2021年全球葡萄酒產(chǎn)量連續(xù)三年略低于10年的平均水平。
2021年，歐盟的葡萄酒產(chǎn)量153.7億升，較2020年下降了8%。這主要是由于2021年4月份霜凍導(dǎo)致法國葡萄酒產(chǎn)量大幅下降。
2021年，意大利（50.2億升）、法國（37.6億升）、西班牙（35.3億升），這三國的產(chǎn)量占全球葡萄酒產(chǎn)量的47%。意大利的產(chǎn)量較2020年增長了2%。受不利天氣的影響，2021年法國的產(chǎn)量是自2000年以來產(chǎn)量最低的年份之一，較2020年下降了19%。2021年西班牙的產(chǎn)量較2020年下降了14%。
圖4-2：2021vs2020產(chǎn)量變化情況
在其他歐盟國家中，德國和匈牙利也同樣出現(xiàn)產(chǎn)量下降。2021年，德國的葡萄酒產(chǎn)量8億升，較2020年減少了5%。匈牙利2.6億升，較2020年減少了12%。
此外，2021年，其它歐盟國家產(chǎn)量出現(xiàn)上漲情況，諸如葡萄牙（7.3億升，較2020年增長了14%）、羅馬尼亞（4.5億升，較2020年增長了16%）、奧地利（2.5億升，較2020年增長了3%）、希臘（2.4億升，較2020年增長了6%）。值得一提的是，葡萄牙2021年的葡萄酒產(chǎn)量是自2006年以來的最高水平。
歐盟以外的歐洲國家，總體而言，情況相當(dāng)樂觀。2021年俄羅斯的葡萄酒產(chǎn)量4.5億升，較2020年增長了2%。格魯吉亞2.1億升，創(chuàng)歷史新高，較2020年增長了17%。摩爾多瓦1.1億升，較2020年增長了20%。
在亞洲，2021年中國的葡萄酒產(chǎn)量估計(jì)5.9億升，較2020年減少10%。這可能是由于需求減少、氣候因素、技術(shù)限制及低產(chǎn)出等多方面原因。
在北美，由于干旱，2021年美國的葡萄酒產(chǎn)量估計(jì)24.1億升，較2020年增長6%。在南半球，2021年南半球葡萄酒產(chǎn)量出現(xiàn)顯著增長，達(dá)到了59億升，較2020年增加了19%。在南美，2021年智利的葡萄酒產(chǎn)量達(dá)到了13.4億升，較2020年增長了30%，也是歷年最高水平。阿根廷的產(chǎn)量12.5億升，較2020年增長了16%。巴西的產(chǎn)量出現(xiàn)激增，達(dá)到了3.6億升，較2020年增長了60%，是自2008年以來最高水平。
2021年，南非的葡萄酒產(chǎn)量10.6億升，較2020年增長了2%，產(chǎn)量恢復(fù)到了平均水平。在大洋洲，2021年澳大利亞的產(chǎn)量14.2億升，較2020年增加了30%，是自2005年以來最高水平。2021年，由于受春季不利天氣影響，新西蘭的產(chǎn)量下降了19%至2.7億升。
全球葡萄酒消費(fèi)
圖5：全球葡萄酒消費(fèi)量變化
2021年全球葡萄酒消費(fèi)236億升，較2020年增長了0.7%。2021年，歐盟的葡萄酒消費(fèi)量114億升，占全球葡萄酒消費(fèi)的48%。這一數(shù)字較2020年增長了3%。其中，法國25.2億升，意大利24.2億升，德國19.8億升，西班牙10.5億升。此外，羅馬尼亞（4億升）、荷蘭（3.8億升)、奧地利（2.4億升）、捷克（2.3億升），這些國家2021年的葡萄酒消費(fèi)量都出現(xiàn)上漲。然而葡萄牙（4.6億升）、比利時(shí)（2.5億升）、希臘（2.2億升）、瑞典（2.1億升）等國家的葡萄酒消費(fèi)量出現(xiàn)下降。
歐盟以外，2021年英國的葡萄酒消費(fèi)量13.4億升，俄羅斯10.5億升，較2020年增長2%，已連續(xù)4年增長。瑞士的葡萄酒消費(fèi)連續(xù)3年呈下降趨勢(shì)，2021年至2.6億升。
圖6-1：全球主要葡萄酒消費(fèi)國
美國仍然是全球最大葡萄酒消費(fèi)國，2021年的消費(fèi)量33.1億升。亞洲市場(chǎng)，中國2021年的葡萄酒消費(fèi)量估算在10.5億升，較2020年下降15%。在經(jīng)歷了2017年的消費(fèi)高峰期后，中國的葡萄酒消費(fèi)顯著下滑，這也影響到了全球葡萄酒消費(fèi)狀況。2021年，日本的葡萄酒消費(fèi)量3.3億升，較2020年下降5.4%。
在南美，2021年阿根廷的消費(fèi)量8.4億升，較2020年下降了11%。這主要是由于消費(fèi)者購買力的下降。巴西的消費(fèi)量4.1億升，較2020年增長了1.2%，創(chuàng)自2000年最高水平。
圖6-2：2021vs2020消費(fèi)變化情況
2021年，南非的葡萄酒消費(fèi)量4億升，較2020年增長27%，仍然比過去5年平均水平低5.3%。2021年，澳大利亞葡萄酒消費(fèi)量5.9億升，較2020年增長0.3%，是有史以來最高的消費(fèi)量。
國際葡萄酒貿(mào)易
圖7：2021年全球主要葡萄酒消費(fèi)國及人均消費(fèi)量
2021年，全球葡萄酒出口量111.6億升，較2020年增長了4.4%，創(chuàng)有史以來最高紀(jì)錄。西班牙是最大的出口國，出口量23億升，占全球市場(chǎng)的21%。大多數(shù)國家的出口量都出現(xiàn)增長，諸如西班牙、意大利、南非、法國。只有澳大利亞、阿根廷、美國的出口量較2020年有所下降。
圖8：全球葡萄酒出口量變化
圖9：全球葡萄酒出口值變化
2021年，全球葡萄酒出口值達(dá)到了破紀(jì)錄的344億歐元，較2020年增長了15.5%。就出口值而言，2021年，法國確認(rèn)了其作為全球第一大出口國的地位，出口值111億歐元。幾乎所有主要出口國的出口值都出現(xiàn)顯著增長，除澳大利亞，其出口值較2020年下降了4.35億歐元。增幅較大的國家有法國（較2020年增加23億歐元）、意大利（較2020年增加7.86億歐元）、西班牙（較2020年增加2.49億歐元）。
圖10：2021年全球葡萄酒貿(mào)易細(xì)分
2021年，瓶裝葡萄酒（＜2升）占全球總貿(mào)易量的53%。與2020年相比，貿(mào)易量和貿(mào)易值分別增長了6%和13%。2021年，瓶裝酒出口量份額占比較高的國家有葡萄牙（80%）、德國（73%）、法國（70%）。瓶裝酒占2021年出口總值的69%。瓶裝葡萄酒出口值份額占比較高的國家有葡萄牙（92%）、阿根廷（91%）、美國（82%）。
起泡葡萄酒占全球葡萄酒出口量的10%，占出口值的22%。與2020年相比，起泡葡萄酒的出口量和出口值分別增長了22%和35%。2021年，法國、意大利、西班牙是全球最大的起泡酒出口國，起泡酒在本國的出口量占比分別為15%、23%、7%，出口值占比分別為35%、26%、16%。
盒中袋葡萄酒分別占全球葡萄酒出口量、出口值的4%和2%。2021年，這一類別的出口量減少了8%，出口值減少了1%。德國、葡萄牙、南非是盒中袋葡萄酒主要的出口國，出口量分別占15%、11%、7%，出口值分別占8%、5%、8%。
散裝葡萄酒（＞10升），2021年散裝葡萄酒的出口量較2020年增長了5%，出口值較2020年下降了5%。出口量占比較高的國家：加拿大（99%）、西班牙（56%） 、澳大利亞（55%）。盡管散裝葡萄酒占全球葡萄酒出口量的33%，但出口值僅占7%。出口值占比較高的國家：加拿大（68%）、新西蘭（24%）、南非和澳大利亞均為23%。
全球主要葡萄酒出口國
圖11-1：全球主要葡萄酒出口國（按出口量）
2021年，國際葡萄酒貿(mào)易仍然由西班牙、意大利、法國這三個(gè)歐盟國家主導(dǎo)，總出口量59.9億升，占全球葡萄酒出口量的54%。西班牙出口量23億升，較2020年增加了14%，意大利22.2億升，較2020年增加了7%。法國14.6億升，較2020年增加了8%。法國、意大利、西班牙這三個(gè)國家的出口值分別為111億歐元、71億歐元、29億歐元。
德國的葡萄酒出口量3.7億升，出口值10億歐元，較2020年增長了8%。其中起泡酒的出口量和出口值分別增長了24%和35%。葡萄牙的出口量3.3億升，出口值9.24億歐元，分別增長了4%、8%。
圖11-2：全球主要葡萄酒出口國（按出口值）
在南美，智利的出口量較2020年增加了2%至8.7億升，出口值增長了4%至17億歐元。阿根廷的出口量較2020年減少了15%至3.3億升，出口值7億歐元，較2020年增長了6.7%。2021年，阿根廷散裝葡萄酒的出口份額下降，而瓶裝葡萄酒的出口增加。
2021年，澳大利亞葡萄酒出口量較2020年下降了17%至6.3億升，出口值14億歐元，下降了24%。瓶裝葡萄酒占澳大利亞出口量的38%，較2020年下降了25%，出口值下降了29%。散裝葡萄酒占澳大利亞總出口量的55%，占出口值的23%，2021年的出口量和出口值均下降了10%。2021年，新西蘭的出口量2.8億升，較2020年下降了0.6%。出口值12億歐元，較2020年增加了1.7%。所有產(chǎn)品類別的出口量均出現(xiàn)下降。
圖12：全球葡萄酒出口情況（按類別細(xì)分）
2021年，南非的葡萄酒出口量增加了33%至4.8億升，出口值6.34億歐元，較2020年增長了18.6%。散裝葡萄酒、瓶裝葡萄酒及起泡葡萄酒類別均出現(xiàn)了顯著復(fù)蘇，出口量分別增長了49%、28%、32%，出口值分別增長了37%、15%、36%。
在北美，美國的出口量3.3億升，較2020年減少了8.9%，而出口值增加了6.8%至12億歐元。散裝葡萄酒占美國出口量的50%，出口量及出口值分別下降了27%、35%。瓶裝葡萄酒占出口值的82%，2021年出口量和出口值分別下降了22%、21%。加拿大2021年的出口量2.1億升，較2020年增加了26%。出口主要集中在散裝葡萄酒（出口量占99%，出口值占68%）。
全球主要葡萄酒進(jìn)口國
圖13-1 全球主要葡萄酒進(jìn)口國（按進(jìn)口量）
2021年，德國、美國、英國是全球三大葡萄酒進(jìn)口國，進(jìn)口量42億升，占全球總量的38%。進(jìn)口值131億歐元，占全球總值的38%。
德國是最大的葡萄酒進(jìn)口國，進(jìn)口量14.5億升。進(jìn)口值達(dá)28億歐元，較2020年增長了6%。散裝葡萄酒占德國葡萄酒進(jìn)口量的56%，進(jìn)口量、進(jìn)口值分別減少了1%和9%。盡管起泡葡萄酒僅占進(jìn)口量的5%，但2021年的進(jìn)口量和進(jìn)口值分別增長了18%和19%。瓶裝葡萄酒占進(jìn)口值的66%，進(jìn)口量較2020年相持平，但進(jìn)口值增長了7%。
圖13-2：全球主要葡萄酒進(jìn)口國（按進(jìn)口值）
2021年，作為第二大進(jìn)口國的美國，葡萄酒進(jìn)口量13.9億升，較2020年增加了13%。進(jìn)口值62億歐元，增長了21%。瓶裝葡萄酒占總量、總值的53%、68%，分別增長了5%、15%。起泡葡萄酒的進(jìn)口量和進(jìn)口值分別增長了38%和42%。散裝葡萄酒占美國葡萄酒進(jìn)口量的32%，進(jìn)口量和進(jìn)口值分別增長了19%和22%。
英國位列全球第三大進(jìn)口國，2021年進(jìn)口量13.6億升，較2020年下降了6.7%。進(jìn)口值增長了7%至41億歐元。起泡葡萄酒占英國總進(jìn)口值的22%，進(jìn)口量和進(jìn)口值分別增長了19%和28%。而散裝葡萄酒占進(jìn)口量的35%，進(jìn)口量、進(jìn)口值分別減少了19%和16%。
法國的進(jìn)口量5.9億升，較2020年下降了6%，然而進(jìn)口值增加了7%。散裝葡萄酒占進(jìn)口量的75%，進(jìn)口量和進(jìn)口值分別減少了9%和19%。瓶裝葡萄酒占進(jìn)口量的61%，進(jìn)口量和進(jìn)口值分別增長了3%和19%。
圖14：全球葡萄酒進(jìn)口情況（按類別細(xì)分）
荷蘭的進(jìn)口量增長了7%至5億升，進(jìn)口值增長了11%至14億歐元。瓶裝葡萄酒占進(jìn)口量和進(jìn)口值的86%和84%，分別增長了8%和9%。比利時(shí)2021年的進(jìn)口量3.9億升，進(jìn)口值13億歐元，分別增長了29%。除散裝葡萄酒外，所有類別的葡萄酒進(jìn)口均出現(xiàn)了增長。意大利2021年的進(jìn)口量增加了38%至3億升，進(jìn)口值增長了37%至3.81億歐元。散裝葡萄酒分別占進(jìn)口量和進(jìn)口值的89%和21%，分別增長了83%和37%。
葡萄牙2021年的進(jìn)口量2.8億升，進(jìn)口值1.61億歐元。瓶裝葡萄酒的進(jìn)口量和進(jìn)口值分別增長了27%和18%。瑞典2021年的進(jìn)口量2.1億升，減少了11%。進(jìn)口值7.48億歐元，增長了0.1%。瑞典是全球最大的盒中袋葡萄酒進(jìn)口國，進(jìn)口量和進(jìn)口值分別占總進(jìn)口的27%和14%。
俄羅斯進(jìn)口量3.7億升，增長了6%。進(jìn)口值9.49億歐元，與2020年持平。俄羅斯瓶裝葡萄酒的進(jìn)口占較大份額，進(jìn)口量和進(jìn)口額分別增長了9%和8%。
加拿大進(jìn)口量4.2億升，較2020年下降了7%，但進(jìn)口值增長了10%至19億歐元。起泡葡萄酒保持較高的增長率，盡管只占總進(jìn)口量的5%，但進(jìn)口量和進(jìn)口額分別增長了20%和39%。
亞洲市場(chǎng)，2021年，中國的葡萄酒進(jìn)口量4.2億升，較2020年下降了1.4%。進(jìn)口值14億歐元，較2020年下降了10.5%。瓶裝葡萄酒占中國進(jìn)口量的68%，占進(jìn)口值的86%，但2021年其進(jìn)口量和進(jìn)口值分別下降了8%和15%。而散裝葡萄酒的進(jìn)口量和進(jìn)口值分別增長了17%和14%。日本的進(jìn)口量減少了5%至2.4億升，進(jìn)口值14億歐元，較2020年增長了5%。起泡葡萄酒占日本進(jìn)口值的38%,2021年的進(jìn)口量和進(jìn)口值分別增長了9%和16%。
2022年行業(yè)形勢(shì)預(yù)測(cè)
預(yù)計(jì)南半球2022年的葡萄酒產(chǎn)量將總體下降，這一下降趨勢(shì)主要是由于2021年的葡萄酒產(chǎn)量創(chuàng)下了極高的水平。而今年葡萄收成將恢復(fù)到南半球的平均水平。除新西蘭和南非外，2022年南半球所有其他主要生產(chǎn)國的產(chǎn)量都將出現(xiàn)下降。
圖15：2022年南半球葡萄酒產(chǎn)量預(yù)測(cè)
新冠肺炎大流行最初減緩了全球供應(yīng)鏈。而新冠病毒的變異以及某些發(fā)展中國家無法獲得疫苗，都加劇影響到了全球生產(chǎn)的復(fù)蘇。中國新冠肺炎病例的激增，導(dǎo)致部分地區(qū)臨時(shí)封鎖。
俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)引發(fā)了一系列新的供應(yīng)鏈瓶頸。另外，這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)給2021年已經(jīng)出現(xiàn)價(jià)格上漲的全球能源市場(chǎng)帶來了前所未有的壓力。歐盟對(duì)俄羅斯的制裁也進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)壓力。歐盟和俄羅斯之間潛在的貿(mào)易中斷可能會(huì)造成一些影響，尤其是意大利、法國、西班牙。值得一提的是，2021年，俄羅斯是全球第10大葡萄酒進(jìn)口國（約占全球進(jìn)口量的2%），按銷售額計(jì)算，俄羅斯也是全球第八大葡萄酒市場(chǎng)。
全球供應(yīng)鏈危機(jī)、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)、新冠病毒變異、能源危機(jī)，預(yù)示著2022年是更為動(dòng)蕩和不確定的一年！
來源：OIV
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