導(dǎo)語(yǔ)
Introduction
以市論勢(shì)，拆解你最想知道的深圳酒市能見度。
深圳，歷來(lái)是中國(guó)酒業(yè)消費(fèi)的“風(fēng)向標(biāo)”和“橋頭堡”。
作為改革開放的前沿地，深圳富庶，又是中國(guó)對(duì)外開放的窗口，造就了深圳消費(fèi)者追求品質(zhì)，開放、包容的消費(fèi)心態(tài)，是以各大品牌起勢(shì)、流行酒種皆始于深圳市場(chǎng)。
催生深圳獨(dú)一無(wú)二的酒類市場(chǎng)的因素主要有三個(gè)：一、發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)；二、巨大的人口基數(shù)；三、繁榮的商業(yè)和餐飲業(yè)興旺。
深圳GDP已經(jīng)突破3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.7%，高居廣東第一，人均可支配收入超7萬(wàn)元；擁有240余萬(wàn)家企業(yè)（2021）；境內(nèi)外上市公司數(shù)量突破500家；到2025各類企業(yè)總量超過(guò)320萬(wàn)家；深圳人口達(dá)到1768.16萬(wàn)人（2021年），并逐年上升；餐飲業(yè)年?duì)I業(yè)額已超過(guò)1000億元，餐飲企業(yè)7萬(wàn)多家（終端門店合計(jì)約22萬(wàn)家），酒店近800家（其中五星級(jí)酒店12家）……
如此繁榮的經(jīng)濟(jì)，催生了全國(guó)領(lǐng)先的酒類消費(fèi)市場(chǎng)。
根據(jù)深圳市酒類行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)表示：2021年深圳酒市體量約350億元左右（市場(chǎng)價(jià)計(jì)算），面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的環(huán)境和國(guó)內(nèi)疫情散發(fā)等多重考驗(yàn)，白酒、啤酒、洋酒、葡萄酒四大板塊，從發(fā)展來(lái)說(shuō)，目前除了葡萄酒市場(chǎng)，其他均有所增長(zhǎng)。特別是600元以上的次高端和高端白酒增速非?？?，增長(zhǎng)速度高達(dá)26.7%。
這意味著深圳的高端白酒市場(chǎng)規(guī)模接近100億元，成為當(dāng)前中國(guó)高端白酒的“必爭(zhēng)之地”。
深圳的葡萄酒進(jìn)口商約3800家，位居全國(guó)城市首位；進(jìn)口金額全國(guó)城市排名第一；進(jìn)口量排名第二；
還有從目前終端市場(chǎng)的庫(kù)存和消耗數(shù)據(jù)來(lái)看，深圳洋酒市場(chǎng)依然良性，這與渠道的預(yù)期截然相反；
在深圳，酒類品牌授權(quán)經(jīng)銷商、酒廠駐深辦超過(guò)了500余家；主要面向終端零售渠道的酒類一級(jí)批發(fā)商或經(jīng)銷商超過(guò)3000家；酒類經(jīng)營(yíng)零售終端（包括煙酒行、便利店、社區(qū)商鋪等所有具有酒類零售的門店）3.1萬(wàn)個(gè)；酒業(yè)人員近30萬(wàn)人；
……
2022年，深圳酒市依舊備受關(guān)注，但其內(nèi)涵已有所不同。
我們面對(duì)的是一個(gè)怎樣的市場(chǎng)？經(jīng)歷疫情之后，如今深圳酒市有什么變化？在這個(gè)“醬酒之秋”里深圳的醬酒市場(chǎng)表現(xiàn)如何？葡萄酒市場(chǎng)又迎來(lái)了哪些挑戰(zhàn)和機(jī)遇？確定了自己身處的市，就確定了自己的基本策略；確定了目前的趨勢(shì)就確定了自己的營(yíng)銷方向。
帶著這些問(wèn)題，深圳市酒類行業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合《酒海觀潮》特開展深圳酒市調(diào)查，以“市”論“勢(shì)”，現(xiàn)將調(diào)研觀察如下，供各位酒業(yè)同仁參考。
——（本文數(shù)據(jù)均由深圳市酒類行業(yè)協(xié)會(huì)、酒海觀潮、深圳酒勢(shì)獨(dú)立采樣，以及酒廠酒商數(shù)據(jù)提供整理完成，受統(tǒng)計(jì)口徑等方面的制約，部分?jǐn)?shù)據(jù)可能存在一定誤差，僅供參考。）
一、深圳酒市規(guī)模（以市場(chǎng)價(jià)計(jì)算）
1、總市場(chǎng)容量預(yù)估：約350億元；全國(guó)“風(fēng)向標(biāo)”市場(chǎng)；
2、白酒年銷售額：約為230億元；（其中商務(wù)場(chǎng)景消費(fèi)占整個(gè)該部分百分之60%，約為150億元）；
3、葡萄酒年銷售額：約60億元；（其中進(jìn)口葡萄酒銷售額約50億元，國(guó)產(chǎn)葡萄酒銷售約10億元）；
4、啤酒年銷售額：約12億元；
5、進(jìn)口烈酒年銷售額：約21億元；
6、果露酒年銷售額：約8億元；
7、其它酒類（包括威士忌、進(jìn)口露酒、冰酒等）：約13億元；
8、次高端及高端白酒市場(chǎng)規(guī)模：120億元；（市場(chǎng)價(jià)600元以上，增速高達(dá)26.7%）；
9、醬香白酒市場(chǎng)規(guī)模：超100億元；
10、流通白酒品牌數(shù)量：以條碼為單位計(jì)算，深圳市場(chǎng)流通白酒品牌保守估計(jì)不少于13800個(gè)；
11、終端渠道：深圳酒市銷售煙酒店渠道占比超7成，是最主要的終端渠道；酒店渠道占比5-20%：商超渠道占比5—15%：團(tuán)購(gòu)渠道5—20%：
12、葡萄酒地位：目前，深圳的葡萄酒進(jìn)口商約3800家位居全國(guó)城市首位；進(jìn)口金額全國(guó)城市排名第一；進(jìn)口量排名第二；
13、目前深圳酒市有三個(gè)在增長(zhǎng)：一是品牌醬酒；二是進(jìn)口威士忌；三是精釀啤酒。
”
二、深圳酒業(yè)規(guī)模
1、酒類品牌授權(quán)經(jīng)銷商、酒廠駐深辦：500余家；
2、主要面向終端零售渠道的酒類一級(jí)批發(fā)商或經(jīng)銷商：超過(guò)3000家；3、酒類經(jīng)營(yíng)零售終端（包括煙酒行、便利店、社區(qū)商鋪等所有具有酒類零售的門店）：3.1萬(wàn)個(gè)；
4、酒業(yè)人員：近30萬(wàn)人
”
三、深圳酒類流通經(jīng)營(yíng)企業(yè)各區(qū)分布情況（2021年）
注：其中龍崗區(qū)分布酒類流通企業(yè)最多達(dá)到了7443家，約占深圳全部酒類流通經(jīng)營(yíng)企業(yè)數(shù)目22%。
”
四、深圳酒企規(guī)模
注：注冊(cè)資本在100萬(wàn)元以內(nèi)的小微企業(yè)（商行居多）共有15744家，約占整個(gè)酒類行業(yè)經(jīng)營(yíng)企業(yè)近乎一半。
”
五、白酒主流品牌及大單品
”
六、洋酒主流品牌及大單品
“
1、軒尼詩(shī)各系：約為10萬(wàn)件9億元；
2、馬爹利各系列：約為11.4萬(wàn)件10.7億元；
3、人頭馬系列：約為4億。
”
七、深圳酒市銷售渠道分析
1、深圳白酒的銷售渠道包括傳統(tǒng)渠道煙酒店、商超、餐飲、批發(fā)，新興渠道則包括團(tuán)購(gòu)、圈層營(yíng)銷、電商；
2、目前團(tuán)購(gòu)已在深圳醬酒銷售占比達(dá)48%，其次為占比為30%的煙酒店渠道，其次為占比為19%的商超渠道；
3、團(tuán)購(gòu)已經(jīng)成為經(jīng)銷商當(dāng)前最為核心的銷售渠道；
4、團(tuán)購(gòu)也已經(jīng)成為白酒特別是中高端白酒銷售必不可少的渠道；
5、而煙酒店則是除團(tuán)購(gòu)?fù)庾钭吡康匿N售渠道；
6、煙酒店渠道的特點(diǎn)在于，品牌集中度極高，幾乎被頭部企業(yè)壟斷，新產(chǎn)品很難起量，但對(duì)店主而言，這一模式下，門店的毛利較低，所以仍然有著新產(chǎn)品有著鮮明需求：有一定知名度和可觀的利潤(rùn)空間；
7、除煙酒店外，以華潤(rùn)、沃爾瑪、天虹、人人樂(lè)為首的超市賣場(chǎng)系統(tǒng)仍是白酒銷售的主流渠道之一，但在這一渠道上，僅有兩種產(chǎn)品較為暢銷：高價(jià)名酒大眾價(jià)位酒。但商超渠道的特點(diǎn)在于：需要較高的費(fèi)用投入，如進(jìn)場(chǎng)費(fèi)、條碼費(fèi)等，且存在較長(zhǎng)時(shí)間賬期，少則2月，多則半年。
八、深圳酒類市場(chǎng)品牌入市建議
1、目前深圳酒業(yè)市場(chǎng)合作的超商大商資源合作難求，新產(chǎn)品可以考慮優(yōu)先匹配中小經(jīng)銷商資源；同時(shí)，傳統(tǒng)渠道集中度高、投入大，新產(chǎn)品可以以團(tuán)購(gòu)渠道或者經(jīng)營(yíng)圈層的方式切入。
2、在選擇合作企業(yè)和產(chǎn)品時(shí)，深圳酒業(yè)36%的經(jīng)銷商關(guān)注品牌力，36%的經(jīng)銷商關(guān)注利潤(rùn)空間，18%的經(jīng)銷商關(guān)注產(chǎn)品品質(zhì)，27%的經(jīng)銷商關(guān)注產(chǎn)能規(guī)模，18%的經(jīng)銷商希望得到企業(yè)更多的服務(wù)支持。
來(lái)源：《酒海觀潮》
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